Хоббит давно бродил сам по себе...
Ничего не было лучше этих одиноких прогулок летними ночами, когда оживают древние сказки и предания, когда в любую минуту ожидаешь нападения, когда рука сама тянется к эфесу...

Сквозь заросли пробивался призрачный блеск глубокого, темного пруда. Здесь всегда собирались ночные птицы. Хоббит закрыл глаза и представил их себе: черные вороны, точно сотканы из мрака. Жутко и заманчиво! Заманчиво от того, что в глубине души хоббит знал: ничего подобного не случится,и, спокойно миновав это место, он повернет назад, чтобы успеть выспаться перед трудным, полных домашних хлопот днем. Будет обычно-размеренная жизнь, в которой все известно заранее и нечего не меняется и измениться не может...

Хоббит внезапно всхрапнул и проснулся. Перед ним возникла фигура. Его охватил леденящий сердце ужас. Неизвестный сделал шаг вперед. Хоббит с облегчением перевел дух. Гном! Самый настоящий гном, точь-в-точь такой, как описаны они в Древней книге! Звать его Торином. Торин слышал, что именно в Хоббитании, в этой усадьбе хранится Древняя книга, повествующая о событиях последней войны. Может в этой Книге и отыщется ответ?
Так и оказался здесь. Хочу узнать,как наш мир принял свои нынешние очертания. Что послужило причиной многих теперешних событий? Надо искать не сколько в настоящем, сколько в прошлом. В мире гномов происходит что-то не то. Все шло своим чередом, как вдруг...
Предложил Торин пойти вместе, но в ответ услышал отказ от хоббита.

Читая книгу, гном уснул. Трудная и дальняя дорога была. Фолко взял карту Хоббитании и стал рассматривать.

Прочитает и уйдет на трудное, небывалое дело...(Думает Фолко). Он будет пробиваться ночными трактами,спать где придется... Увидит чужие страны, пройдет по невиданным рекам... И Фолко вдруг очень захотелось отправиться с ним, бросить эту опустелую ему тихую, сытую  жизнь и испытать тоже.

Они отправляются на поиски приключений!

Путешествуя по стране, главные герои встретят на своем пути эльфиек,пауков, голлума, волков, дракона. Сплотившись с эльфами хоббит и гном победят дракона. Пути  Торина и Фолко разойдутся. Фолко вернется домой.